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纵观历史,创始人不能一味模仿学习

编辑导读:有效的方法都是有保质期的,把巨头走过的路再走一遍不可能获得成功。创始人在制定策略时需要借鉴历史和注意环境的影响,而不是盲目照搬。文章结合相关案例,对这一观点展开了阐述说明,与大家分享。

纵观历史,创始人不能一味模仿学习

如今世界变化的速度史无前例,无论是经济发展、科技进步、人口变化、还是制度完善,都在将我们推入一个全新的时代。当未来的不确定因素增多,人们未来会产生的新需求也变得更加难以预测。参照几十年前的成功巨头,把他们的策略原封不动地复制到当今来使用,是不可能复制出另外一个巨头公司的。

对于VC来说,一定要综合operator VC(实干型投资人)和investor VC(策略型投资人)的优势,能够根据经验借鉴历史,但是制定策略时不忘环境变化带来的影响。对于创始人来说,这个世界一直在变化,不应该在一个观念上墨守成规。

01

人们所关心的信息和指标总是在变化。就算你知道将来会发生什么,也不会知道其他人是否会关心即将发生的事情。

老牌投资简报《格兰特利率观察家》创始人James Grant曾说过:成功的投资,其实是让所有人与你达成一致,但这个“一致”最好发生在未来。

仅仅预测接下来会发生什么还不够。在预测之外,你还要让包括投资者在内的其他人达成共识,相信即将发生的事情是重要且值得关心的,以此来吸引他们的兴趣和金钱来进行参与。

能够关注那些吸引我们注意力的信息和指标自然是好的,但是这些东西总是不停在变化。

账面价值(book value)是20世纪初投资者们最关注的东西。价值投资大师格雷厄姆在他的经典著作《聪明的投资者》中提到“账面价值”的次数是提到“净收入”一词的两倍。随着时间流逝,这个词逐渐消失了,利润成为了20世纪末大家选择关心的指标。在其他时候,股息是被重视的指标。在90年代后期,股息就是公司的浏览量。在2000年代中期,用户增长是大家最重视的指标。

1985年的时候,投资者们痴迷于现金流,要是Uber是在那段时间成立的公司,肯定会被当成一个笑话。但是由于它存在于2010年代,投资者们会撇开盈利能力,更关心收入增长,于是Uber就成了宠儿。

投资这件事总是在不断变化,预测成为了一件很难的事情,因为投资者们注意和关心的事情总是在变化。这种情况并不只局限于行业,整个市场都是这样。投资者们关注的事情在这些时候会发生改变:

  1. 经济状况与经济周期发生改变时;
  2. 人群发生代际变迁时;
  3. 新指标出现,人们开始相信其背后引人入胜的故事时。

商业,政治和人际关系也是如此。

你很少能说“当A情况出现时,事情B会发生”,因为“事情B”的发生取决于其他人是否认为这很重要,而此时,他们的注意力可能又已经转移到事情CDEFG上了。

02

代际变迁导致需求发生变化,但需求的变化难以预测,因为它跟产品的实用性不总是挂钩。

耐克鞋、乐高积木和披头士乐队在经过几代人之后仍然很受欢迎。但是它们是例外,有许多与一代人产生共鸣的潮流都不能转移到下一代上。

原因之一是,当与父母喜欢的品牌联系在一起时,你很难感到自己的生活得到了提升。每一代人都想要属于、且只属于自己的东西。Morgan Stanley创造出了市场上最牛的智能财富顾问,但是美国的80-90后(千禧世代)仍然更喜欢08年经济危机后成立的线上理财平台Betterment。这也是嘉信理财(Charles Schwab)在1980年代和1990年代蓬勃发展的原因,美国的40-60后(婴儿潮一代)认为这个品牌是属于他们的,而不是父母的。

现在,Robinhood正在为美国的95后(Z世代)充当这一角色。尽管Robinhood的功能那些现有的股票经纪公司都能做,而且Robinhood的系统还时常崩溃,但是年轻的投资者依然喜欢它,因为这是属于他们的产品。

任何一家暗示我们“得到新东西”的品牌(新技术,新时尚或成为潮流的一部分)都具有一定的保鲜期,过了之后品牌力就会自然下降。 所以,没有人会因为巨头公司将市场份额割让给新进入者感到惊讶,即便新产品的质量很差。

老一辈人很难将技术进步与道德下降区分开来。电话杀死了写信的艺术;电子邮件代替了电话交谈;Zoom代替了面对面的会议,等等。传统主义不愿意接受这些变化。一项伟大的新技术可能需要一代人的时间才能发挥其潜力,因为让老一代的人支持这项技术需要很长的时间,这也是普朗克原理(Plank’s Principle)。

03

人们将成功视为继续努力的指示。但是,大多数成功都为自己埋下了灭亡的种子,所以人们认为可行并试图复制的东西总是在变化。

当任何人,或者组织实现阶段性的成功时,总会发生以下这些事情:

  1. 你的成功会吸引那些也想尝到甜头的竞争对手;
  2. 你可能会放松警惕,以成功为借口,放弃那些最初对你有帮助的执着与坚持;
  3. 你可能会陷入思考死角,甚至在外界发生明显变化的情况下,也不愿放弃老方法;
  4. 你可能错把趋势当周期,把暂时的竞争优势当成可以高枕无忧的护城河。

事情就是这样。不管是成功的公司还是投资策略,成功很少能无限期地保持下去,因为导致成功的因素往往会倾向于往另一个方向发展。但是,当前的成功总是最有说服力的成功说明手册,所以也不能责怪那些学习模仿成功的人。

当有效的方法具有保质期时,当人们总是试图复制有效的方法时,你会意识到,在商业和投资中发生的很多事情都是一时之间的狂热,战略的兴衰和消失,流行观念的来去,都是因为人们关心的特定事情在发生变化。

保持警惕,保持敏捷,挑战假设,不断推翻过去有效的老方法,找到那个会在未来让所有人同意的“特定事情”,是你立于不败之地的方法。

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