竞品分析报告:腾讯会议&迈聆会议&newline

编辑导语:由于上半年疫情的原因,不少人只能选择在家办公的方式,于是在线会议软件的发展迅速;市面上各种会议软件的功能以及侧重都有所不同,本文作者对三个软件做了详细的竞品分析,我们一起来看一下。

竞品分析报告:腾讯会议&迈聆会议&newline

前文整理和总结了B端产品经理该如何进行竞品分析,今天就利用时间来进行一次实际操作;本文将根据“两只猫爸”所在的公司情况,结合梳理的知识点,对竞品进行一次分析梳理。

主要目的是:

  • 巩固自己梳理的分析方法;
  • 了解研究竞品;
  • 找寻所在行业的切入点机会;

公司背景:首先交代“猫爸”的公司情况,为保障信息的安全性,全文将隐去公司的真实信息以及内部核心信息,仅简略介绍公司。

“猫爸”目前所在公司主营业务主要是硬件,前最近几年推出了自己的硬件产品“会议机”,业内也有叫“会议触摸大屏”、“会议机”、“办公智慧屏”等名称,本文统一以“会议机”为称呼。

产品形态参考如下:

腾讯会议&迈聆会议&newline竞品分析报告

图中挂在墙上的就是“会议机”

从以上背景可以看出,“猫爸”所在的行业应该是“会议”行业,行业细分为“会议机+视频会议”;而目前公司仅有硬件会议产品,对于会议场景中最核心的“视频会议”业务是缺失的,所以公司准备在“视频会议”这个方向进行布局,所以接下来的将重点以“会议机+视频会议”这个细分领域为切入点进行竞品分析报告。

一、市场情况

1. 视频会议行业发展趋势

根据艾瑞咨询披露信息:2020年,疫情短期内促使云视频会议系统快速渗透,但终究是以免费扩容为代价, 收益尚未体现,加之硬件视频会议厂商损失第一季度的稳定;2020 年市场增速并不乐观,需靠被激活的增量付费企业客户与亟需升级系统的政府来抵消疫情负面影响。

艾瑞推测,红利或滞后一年显现归功于硬件厂商期发力加速回款周期与云视频会议厂商摸清变现之路, 市场更乐观预计2023 年中国视频会议市场规模将达 219 亿。

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小结:软件视频会议复合增长率高于硬件视频会议系统;纯软件视频会议时长逐步发力,以免费扩容为代价,处于长期投入阶段;硬件/传统视频会议厂商增长放缓,逐渐向软件视频会议靠拢。

2. 会议机行业发展趋势

根据奥维云网披露的信息:疫情使国内商用会议机市场提前走上了发展的快车道,未来随着用户对产品认知度的提升,会议机会进一步向传统会议市场渗透,保守预估 2020年其销量增长在36%左右,销额增长在12%左右;销额增长低的主要原因是今年上游面板价格的下滑,造成大屏会议机价格也随之下调。

未来5年,预计国内商用会议机市场仍保持较高的增长态势,销量增速保持在30%左右,销额增速保持在25%左右(销售额增速的回升主要是由于未来几年产品价格相对稳定)。

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相比传统投影,会议机显示更清晰、交互能力强、操作更简便,更适用于远程办公、会议等场景;集成一体化设计,减少了会议设备数量,节省了会议室空间;随着用户对产品使用的增多,用户对产品的认知度、认可度提升,逐渐接受此类产品,需求明显提高。

小结:国内云视频会议、智能会议市场的发展,为交互会议机带来一定商机;会议机的增长,会随之带来更多的厂家进入,国内比较靠前的maxhub、newline、华为、海信、TCL、创维、konka等一大批做硬件平板的将进入完全竞争时代,而传统的硬件厂家如海康、大华等厂商,也相继涉猎这一领域,领域内的竞争如火如荼。

3. 用户分析

从图中可以看到,目前视频会议行业,政府领域的应用规模最为显著,但是其他领域的占比综合是超过了市场一半的规模,所以在各个应用领域中,会衍生出更多的不同领域的个性化需求。

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根据艾瑞咨询的调研来看,主要的几个领域的客户群体,对于视频会议有着不同的需求特征;视频会议最终使用者主要为政府客户与金融、教育医疗制造业等行业,这些企业,下属分支机构多,业务空间分布广,在通用功能上,并无太大差异满足指标即可。

但落到各细场景定制化需求特征十分明显:

  • 教育行业客户主要面向大量学生群体,偏好门槛较低的SaaS类产品;
  • 医疗行业客户对视频高清以及制造企产品覆盖海外场景提出诉求;
  • 其余行业客户均有较完备的存量 IT 基础设施,对新会议系统有兼容性、安全与稳定要求。

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小结:在中国,做大企业、政府(大B和G)还是做中小企业市场(小B),决定了视频会议的产品形态;做大B和G,精力一定会在项目上,死磕硬件质量、渠道建设、项目定制化……而做小B,就得不断优化产品使其简单易用,市场和运营的策略也得精打细算;由于客户的需求造成公司的能力点不同,如果选定一个市场,就意味着暂时要放弃另一个市场。

4.市场分析总结

从以上数据中能够看出,云视频会议时长未来的增长依然在持续,同时传统的硬件视频会议行业以及其周边硬件产品,都在开始向软件云视频会议产品靠拢。

基于中国不同企业用户之间的需求,视频会议软件+硬件结合的模式在企业级用户中应用将更加普遍;从体验优化的角度,对于个人场景或中小型企业视频会议方案更偏软件;但PC纯软件会议的视频效果不专业,可辅以小型软硬一体设备;对于专用会议室场景或大中型企业来说,软硬结合甚至会议室周边的集成服务为标配。

二、竞品分析

根据“猫爸”所在的公司情况,结合市场行业的发展趋势,选择腾讯会议、Mindlinker(迈聆会议)为直接竞品,选择newline(鸿合会议机/鸿合电子白板)为间接竞品,三款产品进行竞品分析。

选择的因素如下:

从行业方向上来说,虽然zoom属于云视频会议的鼻祖,但是目前zoom已在国内停止了运营,而腾讯会议稳坐国内视频会议头把交椅,在各个方面都值得被关注;另一方面,腾讯会议也代表着钉钉、飞书会议等纯软件视频会议的品牌。

Maxhub是以会议机产品为核心,今年开始推出了迈聆会议产品,逐渐定义公司的战略方向, 其公司的规划方向与“猫爸”的公司规划方向高度相似;同时其所属公司已在深交所上市,需要时刻了解对手。

选择newline是由于其主要是做会议机硬件产品,同时在业内知名度较高并且已在深交所上市,目前走的是整合软件视频会议产品的路线,在业务方面与“猫爸”公司产品有不同的重合度,需要跟进并分析了解。

基于本次分析的目的是找准市场切入点,属于产品初步规划期,所以“产品功能”、“产品性能”本来可以只保留重要的维度,不需要分析太细;但本次报告也作为自己的一个阶段性的练习巩固,所以对比维度较细,大家可以酌情浏览。

1. 公司维度

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小结:3家竞品均背靠上市公司,软硬件一体化是未来视频会议行业的方向,所以3家都在积极布局中;其中,在研发投入方面,3家均做出了大量的人力投入,由此也保证了3家品牌能够在业内具备较高的知名度。

从布局规划来看,迈聆会议与“猫爸”的公司的战略极为相似;但要在行业中脱颖而出,时间成本、人力成本等长期的投入是必不可少的。

2. 产品维度

1)产品定位

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2)用户画像

3款产品都是面向企业所用,其中,腾讯会议属于“类C端产品”,另外两款基本属于纯B端产品;所以要研究3款产品面向的B端企业的企业特征以及企业下的人的特征。

根据3款产品官网披露的典型合作客户,反推产品面向企业客户的客户画像。

公司维度:

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用户维度:

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注,迈聆会议下载量预估公式:

会议机全年出货量(台)×Maxhub Q1出货量占比(%)×每家公司平均配备下载Mindlinker数量

迈聆会议日活预估:下载量*10%(数字由网络数据查询得到近似值)。

用户地域分布(从百度指数查腾讯会议、maxhub、newline):从用户地域分布来看,三者的关注人群基本都分布在沿海及中部地区,其中newline会议平板的产品在北京、上海的关注度较低,在二线城市略有关注。腾讯会议覆盖比较广,一线二线城市均有很好的影响力。

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数据来源:百度指数

用户属性分布:根据用户人群属性来看,三者主要集中在20岁~50岁之间的商务人士,其中初级、中级执行层使用最为频繁;但是在企业高层中,newline比另外两者更受到关注,这也侧面反应出,鸿合科技在高层领导中知名度相对更高(PS:高层可是决策层,他们的意见会更重要哦~);在性别占比重,三者女性关注度明星低于男性。

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数据来源:百度指数

小结:3家竞品的产品定位有所差别,腾讯会议为纯SaaS视频会议,自己不做硬件;Mindlinker虽然也是纯SaaS视频会议,但其依托会议机的品牌,努力突出了“互动式视频会议”的概念;newline的定位则更注重于硬件会议机。

在用户画像方面,三者的使用人群基本都是职场人群,同时男性多于女性;地域方面,腾讯会议的全国分布较为广泛,而另外两家基本依靠渠道优势,在特定的城市中有一定的影响力。

3. 迭代情况分析

由于newline没有自己的视频会议产品,所以本次迭代分析,仅分析腾讯会议和Mindlinker;目前迭代记录数据来源于“七麦数据”,仅能统计到两者APP端的迭代情况。

我们以APP端来初步概况两者在产品迭代的情况:

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从产品2019年12月上线,到2020年6月份之前,产品迭代频率非常高,几乎一周可以迭代一个版本,在2020年6月份,迭代频率均有下降,基本产品主要功能已经成型。

在版本规划中,腾讯大部分时间会以1个大版本紧跟1~2个小版本的速度进行迭代;同时大版本的版本号一般都会控制在中间的数字变化,腾讯会议的大版本迭代数量少于小版本。

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在调研Mindlinker时发现,该产品早在2019年4月就已经上线,但最初的版本规划不是视频会议,而是线下会议室的预约功能,这也跟公司的产品战略规划有关;后续变更了几次2次名称,改为了Mindlinker;从迭代频率来看,自2.5.2版本更名后,迭代频率略有提升;从版本规划来看,没有太明显的版本控制计划,基本以公司战略为主,公司要做哪些功能,则直接在下一个版本中进行迭代,属于走一步看一步的策略。

小结:腾讯会议依靠多年的软件研发经验以及团队实力,在迭代速度方面非常快,同时会根据用户的反馈需求,不断的优化自己的产品体验,迭代新的产品功能;所以做软件视频会议,一方面需要根据公司战略来调整自己,另一方面需要根据客户的需求,快速迭代,进而牢牢吸引住客户。

4.产品功能

本次仅探讨云视频会议方面的能力,故三者在本地化会议中的产品应用,不做过多描述。

近期,2020年9月,腾讯会议与鸿合科技合作,开发出了基于会议机的腾讯rooms产品,类似于在会议机上安装的腾讯会议产品;故本次产品仅分析Mindlinker、腾讯会议or腾讯会议rooms两款产品,

由于目前视频会议的重点操作部分在会议机端及PC端,所以本次分析会根据两款产品在会议机端、PC客户端的表现来进行分析,移动端部分功能类似,暂不做对比;

由于产品规划处于初级阶段,故不会分不同版本及操作系统进行详细对比;

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1)产品功能架构图

很多竞品分析喜欢绘制脑图,通过脑图来表达功能结构,但是脑图给人的感觉就是乱。

相比较来说,在产品寻找切入点的时期,我更加喜欢用“架构图”的形式来表达,架构图可以让人一眼可以看到产品各项功能模块之间的联系,可以了解产品核心能力的全貌。

下文中的架构图信息结合了竞品官网、报道的文章、公众号软文、产品试用功能等各个维度披露的信息,整理绘制。

腾讯会议产品功能架构:

从图中可以看到腾讯会议的业务模块,经过快速的迭代,核心场景非常丰富,满足了其产品在SaaS端从获客到转化使用的所有链路。

依托腾讯云的技术积累,腾讯云封装成各项底层的能力供服务层调用;服务层根据平台业务需求的变化,快速扩充业务需求,构建了以会前预约、会中服务、会后管理的全场景SaaS服务能力。

从功能维度来看,腾讯会议即满足了个人场景使用的各项功能,同时也会围绕企业组织做了企业通讯录、SSO等一系列企业能力,迭代速度十分迅速。

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Mindlinker产品功能架构:

Mindlinker的底层服务器方面的部署,主要采用云服务器租赁的方式,将自己的业务能力架构在第三方服务商上;同时依托视源股份集团其他团队(希沃、maxhub),他们可以快速组建开发出自己的视频会议服务能力,供给业务端调用。

在业务功能规划中,与腾讯会议不同,Mindlinker一方面会更加侧重基于Maxhub会议机与其他终端的交互体验,另一方面也会更加侧重企业组织的使用场景,让企业不仅仅使用视频会议,也可以在线预约会议室,会后输出要的整理等场景。

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小结:腾讯会议在产品的功能构建上,相比Mindlinker会更加丰富,依托腾讯的强大能力,腾讯会议在技术、产品上会有先天性的优势。

2. 核心功能分析

通过体验腾讯会议、Mindlinker的试用产品、从网络上搜索相关的说明操作手册等方式,尽力采集并汇总了两者的核心功能点,整理成表格如下:

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从整体功能来看,两者基本都围绕了会议的完整场景(会前、会中、会后)来进行功能的规划,但是整体功能点的完整性,腾讯会议更加丰富。

会前:

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会前,两者都支持了会议的预约、会议内容的提前上传。腾讯会议基于用户实际使用场景,支持了会议等候室、周期性会议等会前的准备能力;而Mindlinker基于会前企业的部分使用场景,上线了会议室的管理及预约、会议代办事项的记录,同时还支持了会前的呼叫功能,可以主动呼叫某位成员;腾讯会议会更针对企业中的每个人,而Mindlinker在会前会更加针对会议的发起者。

会中:

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在会中,两者都分成了3个大部分,分别是音视频会议、会控管理、协同办公。

在音视频会议方面,两者都支持多视图浏览,两者都上线了美颜功能,两者都做了会中聊天的功能;腾讯会议针对付费用户,最高支持18中不同的视图,满足了不同场景下的需求,但Mindlinker仅支持2种常见的视图模式;腾讯会议的美颜功能可以调节美颜等级,可以选择视频降噪、暗场景增强,而Mindlinker仅可勾选美颜功能;另外腾讯会议依托强大的技术实力,还支持了虚拟背景的能力,而Mindlinker没有;除了音视频的会议传递,对于简短的沟通认同场景,腾讯会议还增加了热门表情的使用,尽力还原了信息有传递,有反馈。

在会控管理方面,两者都支持常规的移出、禁言、设置密码、锁定会议室、设为主会场功能;但腾讯会议在此基础上,增加了成员进入声音提醒、会中发红包、会中开启等候室的相关权限,一方面配合其他功能模块做权限关联,另一方面,也优化了人性化的小细节。

在协同办公方面,两者都支持了协同白板、应用/桌面共享的能力,支持批注功能,两者的PC端白板都仅支持单向书写;腾讯会议发布的最新版腾讯会议rooms,支持了双向互动白板功能,在不同白板上可以同时异地多人书写;Mindlinker的会议机白板能力暂未体验到,但其PC端也可以进行双向异地同时书写,也是为了适配OPS版本,故猜测其会议机版本也能够实现。

在批注方面,腾讯会议支持双向批注,但Mindlinker仅支持单向批注;另外,腾讯会议利用腾讯文档的能力,支持会中协同文档功能,而Mindlinker不具备相关能力。

会后:

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在会后方面,两者都支持平台端的管理,支持相关的数据看板能力。

腾讯会议针对会议的组织人、监控人等角色,在平台端上线了会议室稳定性监控,也可以浏览登录账号下的开会历史记录;而Mindlinker更加倾向于企业端的管理能力,上线了企业线下会议室的管理及会议室的预约能力,其他的功能主要是针对开通企业账号的相关权限管理能力;而腾讯会议由于没有企业账号,所以相关能力未体验到。

小结:两者相比腾讯会议更加目前已经从个人的使用,布局到企业的生态中,从会前、会中、会后的各项功能都比较完善,同时由于腾讯会议TOC的基因优势,腾讯会议在企业成员实际使用的场景上构建更加丰富完善;Mindlinker产品在实际使用的场景构建上,已经满足基础的、常见的一些场景,同时Mindlinker更加注重完善与会议机的联合使用体验。

3. 界面风格及交互分析

1)色彩风格及整体样式

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腾讯会议采用蓝色为主色调,给人以商务、严肃方面的感觉,重点突出了产品的工作性属性;Mindlinker主色调采用了橘黄色,给人以热情、活跃、激烈、温暖的感觉,但一般这种颜色会用于娱乐、消费等产品的设计上;猜测Mindlinker用此颜色,可能是不想让人感觉会议很枯燥,通过暖色调动用户潜意识的积极性。

根据调研发现,腾讯会议的除了腾讯会议rooms产品以外,PC端、移动端的界面展示样式大部分基本相同,都是以“竖型”的方式进行设计(云视频会议鼻祖zoom也是如此);这样一方面可以保留页面的简洁性,让目光可以一眼浏览完界面的所有内容,另一方面又不会显得空旷;同时移动端也不需要大改即可完成界面设计,保障了界面风格的一致性,让用户的操作习惯不会随着终端不同而改变,内部也可以减少更多的设计工作量。

Mindlinker与腾讯会议设计不同,其PC端主要采用传统软件的横向矩形设计,把一个页面分成了多个区域,这样设计的好处是可以容纳更多的信息,但是也牺牲了页面的简洁体验,让页面看似臃肿复杂。

2)布局及交互样式

首页:

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从图中可以看出,腾讯会议的布局为上下结构,页面中重点突出了视频会议中使用的功能,并以简洁的按钮所呈现,页面的将非必要性功能(设置及信息查看)等内容隐藏进头像之中,让用户可以快速方便的开展视频会议产品。

Mindlinker产品,由于页面比较宽阔,所以在首页的设计中,安排了很多内容;整体看起来,页面比较复杂,对于新用户来说,不利于快速上手操作,页面重点元素太多,新用户不知道点哪里。

在核心功能区中,Mindlinker分成了两个部分,并且两个部分未紧密连接,对于重点操作的突出程度不够;其次在核心功能使用区域中,共享屏幕应该属于会中的操作,其放置在会前,会有些逻辑不协调,“猫爸”初步猜测,应该是为了适配OPS场景下,用户需要实时发起屏幕共享而设计。

同时,会议预约的入口,Mindlinker放置了两个,看得出来设计者是为了即突出日常管理、又为了突出预约会议的功能;但是这就会导致用户较为迷惑,不知道改点哪里才能使用;基于对方的考虑,可以考虑将“预约会议”的按钮取消,让用户自己去统一的核心功能使用区里预约会议。

会议预约:

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腾讯会议的会议预定页面中,也是延续“竖型”的方式,页面滑动可展示所有预约需要填写的内容;从内容呈现来看,基本每一项内容都会为用户准备好默认的预约设置,以便用户可以快速预订会议,但是由于页面中需要设置的项目较多,所以整体预约看起来比较复杂,部分功能对于未接触过的用户会有些陌生;建议在部分功能设置项上,做一些解释说明,用一些icon隐藏起来,若用户不理解,可以点开查看。

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Mindlinker的会议预定页面,页面呈现左右结构,页面元素虽然一屏展示完成,但是元素复杂,较为混乱;左侧的核心功能使用区、右上角的无线传屏,在预约页面都是不需要的,但是都放在了页面上,对于用户的主要操作做出了干扰;在页面中间部分,左侧的日历主要为了查看哪一天有安排,但是却影响了右侧的预约会议的内容;同时,右侧已经开始预约会议的操作,左侧的“添加一个新会议”的按钮依然存在,不符合操作逻辑。

在预约会议页面中,Mindlinker为了配合预约线下会议室,与其OPS进行协同,所以在预约时可以选择已创建的会议室,这一点打通了线下会议室预约的能力,比腾讯会议领先一步。

在预约选择参会人、添加上传文件时,按钮距离选项太远,并且用了通用的“加号”按钮,无法快速表达可操作的功能;建议直接用按钮图形配文字“添加参会人”、“添加文件”来表达,或者将按钮放在“参会人”、“会议文件”的旁边,让用户可以快速找到并使用。

在预约功能中,用户可以可以点击左侧的“任务”然后添加一个任务安排;“添加任务”、“预约会议”两者应该属于平级,预约页面应该属于下一级,所以此处建议将预约会议页面、添加任务页面,单独开一个页面而不是点击后直接在应用的显示区展示。

企业通讯录:

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无法体验腾讯会议的企业通讯录页面,所以此处仅分析Mindlinker的页面;此页面整体风格比较简洁,保持了左右结构的设计方式;页面中,用户可以根据姓氏的英文顺序来查找,也可以通过搜索框搜索来查找;用户可以将某些通讯录架构中的人设置为常用联系人,以方便快速找到某些人;点击某人,可以设置其备注;这些功能设定比较人性化。

会中视频会议:

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腾讯会议的会中,顶部以状态信息显示区为主,右侧辅以操作区,可以操作不同的视图展示;主视图区用于显示音视频内容及白板等内容。为了方便看到不同人的反馈状态,腾讯会议单独将热门表情及聊天功能放置在功能操作的左上方,用于显示不同人开会实时的信息反馈状态,非常实用;在底部的核心功能操作区中,中间部分为核心的主要功能,但是由于功能较多,所以整体略显复杂,可以考虑将不太常用的“安全”、“录制”功能收进“更多”当中,或者在更多里面做个配置项,由用户选择底部的功能展示项。

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Mindlinker的产品布局与腾讯会议类似,这也是主流的PC端产品布局方案;顶部的邀请码显示可以考虑放在左侧,与时间放置在一起,因为都属于信息方面的展示。

主视图区中,当双人开启视频时,底部的功能操作区会将远端的视图区挡住半个,这应该是个“bug”,需要解决,当3人及以上会议时,迈聆会议仅展示4宫格视图或列表视图,而腾讯会议最高可展示25宫格,这也体现出了腾讯会议在音视频方面的强大实力。

在底部的操作区域中,迈聆会议的功能相对较少,所以底部相对比较简洁;但是其将“设置”、“参会人”两项操作放在了左右两侧,而“离开”这个比较谨慎的操作却与主功能区放在一起,这一点看不太明白。

腾讯会议rooms/Maxhub会议机:

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此处为“猫爸”线下通过各类渠道搜集到的图片,其中,Maxhub会议机上的“视频会议”即为Mindlinker视频会议软件,两者的整体风格都偏冷色、商务风格。

腾讯会议Rooms是专门为腾讯会议打造的主题界面,所以在整体风格的设计上,与腾讯会议一致;而Mindlinker虽然与Maxhub为一个集团,但在风格一致性方面比较割裂;就连“视频会议”的LOGO也未更换成Mindlinker的LOGO,在品牌一致性方面较差。

在会议室场景中,最常用的就是电子白板;两者在发起白板时,都可以从本地白板直接切换到视频会议上,白板内容不变,一键即可切换。

小结:界面风格来看,腾讯会议在一致性方面,贯穿到各条产品线中,而Mindlinker仅在自己所属公司的业务侧能够完善,在对外部门的信息拉通方面略逊一筹,所以会出现风格不统一的情况。

在界面的简洁性,腾讯会议做的更为出色,腾讯会议会根据用户使用产品的特性,将页面的布局做到简洁而不简陋,而Mindlinker的界面设计较为复杂,需要持续优化。

在一些用户的交互操作方面,腾讯会议页比较有优势,腾讯会议在产品交互细节上,会以用户使用场景为中心,并且落实到产品形态上,做到了“用产品与用户对话”;而Mindlinker或许是受限于各方因素,交互操作略显复杂,对于新用户来说不算友好。

5. 产品性能

1)性能对比

鉴于不同终端的清晰度会有差异,本此调研仅以PC端为调研对象,在相同的网络环境及终端上,记录5分钟视频后,产生的数据,同时白板卡顿次数以书写1分钟为标准,形成以下总结:

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在测试过程中,当画面复杂度低时,二者的清晰度肉眼观察无差异,当画面较为复杂时(使劲晃动摄像头,人为制造复杂画面);Mindlinker的画面噪点多于腾讯会议,而腾讯会议的画面整体也会处于模糊状态,但噪点较少。

从以上数据对比来看,动态变化范围越大,说明背后的算法越复杂;腾讯会议的动态分辨率和帧率会随着画面的复杂度而动态增加或减少,并且在码率范围变化区间比Mindlinker大很多,所以腾讯会议的音视频算法也更加复杂。

在白板的书写方面,两者的书写延迟都比较低,可以忽略;腾讯会议的白板书写极为流程,而Mindlinker的书写卡顿频繁甚至直接卡住7秒的情况,体验感非常差。

2)技术实力储备

根据研究发现,腾讯会议和Mindlinker都是基于webRTC的技术架构进行设计。

在会议安全方面,腾讯会议采用了多重安全防护:会议密码、锁定会议、移出会议、会议等候室、屏幕共享水印,有效防止会议信息泄露。

对于付费的企业用户,还做了企业专项升级保护,推出了企业版专享SSO登录、黑白名单限制,升级守护企业会议安全;虽然Mindlinker也推出了视频锁定会议室、移出会议的能力,但整体安全性还是弱于腾讯会议。

腾讯会议在产品背书方面,除了依靠腾讯的强大实力,在外部资质方面非常权威,腾讯会议已获得等保2.0三级证书、可信云、Soc2 Type2等专业认证,安全实力得到广泛认可,而Mindlinker产品目前暂未查到相关权威的认证信息。

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6.盈利模式

1)腾讯会议盈利模式

腾讯会议目前推出了3个版本的收费标准:

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大家常用的是个人版,对于简单的创建会议与参加他人组织的会议会议完全足够,疫情期间腾讯会议个人版对会议时长无限制,参会人数300人以内,这在一定程度上培养了用户使用习惯;大部分用户都会为自己的同事朋友安利这款软件,客户基本都在使用腾讯会议免费版,与个人微信集成,小程序直接使用也为其积累了大量人气。

相对于个人版,商业版/企业版做了更多增值的服务,最直接的就是1080P高清视频体验;在会议管控上,针对参会人数也做了大型会议支持(500、1000、2000),也增加了同声传译功能,增加了更多的会议布局模式以及开启会议直播功能。

企业版的能力,核心的服务增加了4个:API与SDK、会议室连接器、腾讯会议Rooms、企业账号系统集成——这四项也是一个企业比较刚需的问题。

具体的购买方式如下:

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从图中可以看出,腾讯会议的收费主要根据用户选择的会议室方数、使用时长、虚拟会议室数量三个指标进行收费,这种收费方式也是大多数视频会议软件的收费模式;按照企业版一年收费的标准,折合一个账号不到20元/天,整体算下来不算太贵。

2. Mindlinker盈利模式

Mindlinker目前官网没有标注的价格及计算方式,与传统的视频会议软件公司相似,如果想要咨询费用,Mindlinker在官网中给出了留下联系方式的渠道入口。

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“猫爸”通过一些方式,拿到了他们的对外标准报价,但是由于一些原因,无法公开,所以暂时不放上去了;简单点概况,对方也是按照会议室方数、时间会议室数量来进行的收费,并且没有附加功能性的增值服务;但是整体价格比较贵,1个500方的会议室一年约24000元,折合一个账号大约66元/天;

小结:整体算下来,腾讯会议的账号相对比较划算很多;在价格方面,腾讯会议采用了纯视频会议的报价模式,并且把用户大致分为了免费用户、小规模用户、大规模用户三类,然后推出了不同的计费策略,在不同计费策略下的功能设定相对也非常合理。这也体现出了腾讯会议在用户体验方面的优势。

三、总结

1. 腾讯会议

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腾讯会议依托自己强大的技术实力,快速发展了自己的业务形态,同时产品定位非常明确,坚持SaaS软件发展模式,持续打造通用化、行业化的产品特性;依靠自己强大的品牌背书以及疫情等发展机遇,快速崛起;腾讯会议持续拥抱开放生态,通过自身能力拉通各类硬件品牌,整合硬件资源,然后赋能给各个行业。

目前,腾讯会议在走SaaS的同时,也开始积极布局建设自己的渠道商,走线下渠道商的模式;因为ToB行业,大部分还是靠资源的整合,渠道资源的推进才能更快速的发展起来。

下一步,腾讯会议将持续建设渠道,逐步打磨产品功能,整合适配各个会议场景的硬件终端,赋能各个行业。

2. Mindlinker

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Mindlinker与腾讯会议不太一致,Mindlinker的发展,本质上是伴随着Maxhub硬件产品的发展而生长;所以在做自己的功能规划,行业建设方面,也必须跟着母公司的战略来推进,在产品的迭代方面速度较慢;在产品的交互及UI的设计方面也稍差于腾讯会议。

在19年底,Mindlinker独立成子公司运作,从官网披露的案例来猜测,Mindlinker会依靠公司的影响力,免费与一些行业客户合作,为其做一些视频会议方面的案例,从而树立项目案例和标杆,另外会去拿一些奖品或资质(如:2020杰出科技引领奖),给自己加持。

3. newline

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newline与两者不同,因为其以硬件起家,本质上与Maxhub属于直接竞争对手;但是在战略布局方面,newline依然坚持自己的硬件策略,软件方面也依靠自身实力,成为腾讯会议首批认证厂商,与腾讯会议共同推出腾讯会议Rooms,战略布局清晰且明确;另外,newline也在积极的与各大视频会议厂商合作,例如今年在“厦门亿联”传统视频会议厂商推广会中,也有其身影。

所以接下来,newline依然以自研会议平板为核心,与各大视频会议软件厂商合作,整合集成软件产品,进而形成行业解决方案,赋能给各个行业。

从以上竞品可以看出,目前市场上的竞品发展战略主要有两种:

  • 集中发展软件/硬件优势,横向整合周边软件/硬件能力,从而打通视频会议产业生态结构。
  • 在自身硬件/软件优势基础之上,纵向扩展自身的软件/硬件模式,进而形成自己的软件+硬件的完整产品生态模式。

两者都相同点:都是基于自身已有的软硬件实力,丰富另外一个部分,让自己的生态丰富起来。

两者不同点:前者属于软/硬件资源整合,在构建自身能力的同时,以标准产品化的方式整合自己不足的资源,进而满足行业标准化的场景;而后者属于软/硬件一体化发展,一方面加强已有的软硬件实力,另一方面开拓和丰富自己在硬/软件不足之处,从而形成成较为丰富的一体化产品;后者更适合满足垂直行业的个性化需求,通过“标准化+个性化”的产品形态,满足垂直行业的痛点。

由于产品的软/硬件均为自己研发,所以在面对客户需求变化,行业变化时,可以及时调整产品战略方向,快速灵活适应新的业务场景;而前者发展的模式,虽然更加方面构建自己的生态产业链,但是在这个“内卷”化的时代,大家都去整合其他标准化的产品,最终拼多还是自身产品的核心实力,然后要在行业垂直领域内做突破,这样才能更好的服务客户;而软硬件的外部资源整合,仅能满足标准化的业务场景,对于深度定制化的场景,无法做到与合作伙伴的及时拉通,也无法做相关的定制化推动。

四、规划

鉴于“猫爸”公司的保密特性,规划方面的内容,我会从简(如果全部输出,可能又是一篇文章),部分内容会脱敏输出。

1.优势与机会

外部机会:从国家到各个部门,均发布了各项政策,鼓励打造一批高清视频典型应用;疫情催动了行业爆发,培育了用户习惯;市场规模也在每年以20%的复合增长率增长。

内部优势:公司软硬件一体化战略明确,且有着多年的渠道资源,可以快速布局。

2.劣势与挑战

公司切入市场较晚,产品体验需要优化,优质且有技术实力的人员需要补充,产品本身的品牌影响力需要塑造。

3.规划与布局

目前,腾讯会议在市场的占领情况独具鳌头,只做纯软件的SaaS视频会议模式,与腾讯会议拼抢中小型企业市场(小B),无异于“自取灭亡”;但是有更多中型大型企业,在企业的发展过程中,不仅仅需要满足通用化的视频会议能力,更需要个性化、定制化的能力,来辅助到自己的企业,完成企业数字化转型,从而提高企业自身办公效率。

下一步规划,一方面结合公司优势,构建行业标准方案,另一方面需要针对行业客户的痛点来满足客户定制化需求。

交互设计侧,toB的产品,解决的就是企业的组织欲,目的是为帮助企业“降本增效”,所以在产品的设计上,重点应该突出简洁、易用并且逻辑清晰的特点,这一点腾讯会议值得参考。

营销计划,通过整合集团优势,发展客户,满足客户需求。

作者:两只猫爸;公众号:PMGrow ,我会持续分享更多自己的心得,与大家一起交流成长~

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