透视财报:有赞、微盟成了难兄难弟?

透视财报:有赞、微盟成了难兄难弟?

配图来自Canva可画

谈及电商SaaS,就不得不提有赞和微盟,尤其是近年来借着私域的东风,有赞和微盟一路高歌猛进,在SaaS领域闯出了不小的名堂,甚至一度被称为国内电商SaaS界的“双雄”。不过,受多种因素的影响,如今的有赞和微盟已经难负往日的荣光。

据刚不久公布的财报数据显示,2022年上半年有赞实现收入约为7.29亿元,同比减少9.2%;经营亏损为4.74亿元,同比增加5.5%;毛利约为4.41亿元,同比下降9.4%。而微盟2022年上半年取得收入9亿元,同比减少34.95%;净亏损为6.09亿元,同比扩大9.11%;毛利达到5.98亿元,同比下降22%。事实上,有赞和微盟的业绩遇冷也是在意料之中,早在平台变更规则之后,有赞和微盟面临的增长问题就已经开始显现。

增长困局仍在

从有赞和微盟发布的财报中可以发现,营收减少、亏损扩大、毛利下降,是两家企业的共同特征,主营业务的收入增速下滑已经是摆在明面上的问题了。

财报显示,2022年上半年,有赞订阅解决方案收入约为4.39亿元,同比下降13.5%;商家解决方案收入约为2.84亿元,同比下降1.9%。而微盟的订阅解决方案收入虽逆势同比增长了5.7%至5.81亿元;但其商家解决方案收入为3.19亿元,同比下降22.3%。

有赞和微盟各项业务的收入之所以同比有所下降,其背后还有着更深层次的原因。据悉,2022年上半年,有赞订阅解决方案收入减少主要是由于云服务费收益由去年同期的5916.5万元减少了59.67%至2385.9万元,以及SaaS产品的订阅费减少;而其商家解决方案收入的减少,则是由于有赞推广及有赞客产生的收益有所减少;微盟商家解决方案收入减少的原因,则在于受疫情及宏观经济影响,商户广告的预算收紧。

值得注意的是,虽然有赞和微盟的收入都呈下降态势,但二者的付费商户数却有不同程度的增长。财报显示,2022年上半年,有赞付费商家19989家,同比增长5%;存量付费商家91005家,同比增长4%。微盟付费商户数增长了1.7%至103616家,其中智慧零售商户数量达到6984家,而其品牌商户也由上年同期的830家增至1155家。

尽管有赞和微盟的付费商户数有所增加,但也难掩其业绩双双陷入增长困局的事实,而在此背景下,有赞和微盟也不得不寻找破局之道。只是,二者虽然同属电商SaaS赛道,但两家破局的发力点却并不相同。

有赞双管齐下

有赞在2022年上半年交出的这份“答卷”虽然不尽如人意,但其中的亮点却也不容忽视。财报显示,2022年上半年,有赞的GMV约为479亿元,与去年同期基本持平,其中来自非快手渠道的GMV同比增长约25%。门店SaaS业务GMV约为194亿元,占比提升至41%,同比增长了约60%。而其GMV能有如此表现,说明有赞2022年上半年在业务上确实做出了不少调整。

一方面,有赞通过优化组织架构来提升经营效率,从而使其降本增效成效逐渐显现。在有赞的销售成本中,交易成本占比最多,其次为人工开支。有赞则通过取消冗余岗位设置、缩短协作链条来提升经营效率,较大幅度地减少了支出。据悉,有赞半年内减少了1861名员工,减少比例为41.41%,得益于此,2022年上半年,有赞销售成本同比减少8.9%,交易成本同比减少22.5%,其中人工开支同比下降3.8%。

另一方面,有赞将战略重心转移到了视频号和小红书,这也有助其开拓新的增长空间。为了打开从前的不利局面,有赞将重心转移至视频号来拓宽渠道,并于去年年底与小红书实现了全面打通,开拓了新的增长空间。据公开资料显示,接入小红书小程序后,商家可在小红书内实现交易闭环,而截至2022年6月,有赞接入小红书的商家增幅超过了10倍,成交额增幅也达到了1500%。

除此之外,有赞还打算将业务进行升级,以便在未来实现更高质量的持续收入。在今年6月份的门罗大会上,有赞正式宣布业务将从“开店营销解决方案”全面升级为“私域运营解决方案”,即有赞要将服务的核心客群分为内容变现、品牌DTC、门店数字化三大类,并针对这三类客群各自的特征和挑战,为其提供相应的“私域运营解决方案”。而这样的升级在帮助商家提升拓客效率的同时,也有助于有赞提升商家续签率。

就目前来看,在开源节流、降本增效、重心转移等策略的共同推动下,有赞的业绩虽然已经略有起色,但有赞的整体表现依旧大不如前,显然如今的有赞还没能重新驶上增长的快车道。

微盟多措并举

由于面临的外部市场环境极为相似,亏损的现状以及转型的压力也几乎相同,因此微盟也在像有赞一样找寻出路。于是,在“大客化、生态化、国际化”三大战略的指引下,微盟也在逐渐向市场释放自己稳步向好的积极信号。

一是,“大客化”战略为微盟带来了大量的优质大客户,助其SaaS收入实现了逆势增长。得益于微盟订阅解决方案在大客市场的影响力稳步提升,微盟正在成为集团型客户和行业百强客户的首选合作伙伴。据统计,微盟客户在国内市场时尚零售百强占比44%,商业地产百强占比45%,连锁便利百强占比35%,餐饮百强占比43%,而预计2023年微盟大客收入占比将提升至近50%,2025年至近70%。

二是,微盟正不断加大在视频号直播和短视频领域的投入,其全链路营销正在迈向“国际化”。目前微盟已成为微信视频号官方运营服务商,并已获得视频号“运营+招商+培训+供货”四类服务商资质,截至目前,微盟旗下的短视频直播基地年输出短视频数量可达10万+。另外,微盟还结合自身SaaS核心技术及私域运营能力,通过与Google、Facebook、Tik Tok等国外主流媒体合作,打通了企业出海全链路营销,以便推动国内企业撬动海外优质的流量红利。

三是,微盟服务生态持续迭代升级,重新打造新的业绩增长引擎。2022上半年,微盟集团在研发上重磅投入的WOS新商业操作系统正式启动公测和数据迁移,该系统目前已上线了覆盖电商零售行业客户的主要产品与解决方案。而其微盟云平台也于2022上半年新增了一批优质生态合作伙伴并上线了众多应用,其中新开发与发布了超500项云市场应用及服务,新增优质生态合作伙伴逾60家,归属微盟的微盟云生态业务收入同比增长了129.8%。

虽然在财报中,微盟明确提到加码大客户、精进视频号运营、升级服务生态等举措,但显然由于投入时间较短,收效还不显著,这也就意味着对微盟来说何时盈利仍是未知数。

三座大山仍难逾越

当前有赞和微盟虽然根据自己的特点和优势,开拓出了适合自己的新出路,但从其财报不难看出,二者的业绩压力依旧存在。显然,有赞和微盟即便是采取了一定的措施,短期内仍然难以从根本上解决其固有的矛盾,而要想打破营收增长的瓶颈,有赞和微盟仍需要跨越三座大山。

首先,没有了巨头可供“依附”,有赞和微盟想要实现“自我造血”的难度则会持续增大。有赞和微盟并不提供公域流量,其发展多依赖于流量平台,而一旦流量平台切断外链,这就会加速有赞、微盟付费客户的流失,从而导致其利益受损。更何况,有赞和微盟至今仍没有找到一条实现可持续盈利的路径,因此想要短期内盈利就变得更加困难。

其次,国内中小企业普遍付费意愿低、客单价低、留存率低,有赞和微盟想要吸引并长期持续留住客户并不容易。目前,SaaS市场前景虽然十分广阔,但国内企业对SaaS的认知还停留在概念阶段,付费意愿和留存率都不太乐观。有数据显示,微盟2022上半年SaaS产品的付费商家流失率为12.1%,有赞2021年上半年流失率29.6%。这也就意味着,无论是获客还是留客,有赞、微盟等SaaS服务商都要投入大量的成本。

最后,电商SaaS赛道的产品和服务同质化严重、竞争激烈,有赞和微盟想要真正实现差异化还有很长的路要走。电商SaaS并不新颖,目前国内的电商SaaS服务商提供的产品和服务,基本上也都大同小异,这就决定了这个行业必然处于高度竞争的状态之中。更何况有赞和微盟除了要与平台相互竞争外,还要面临来自于电商代运营等其他玩家的竞争。而在没有形成壁垒的情况下,就需要一直对产品持续投入和对系统迭代升级,而这并不是一朝一夕就能完成的事情。

得益于国内SaaS服务商对国内互联网环境的高度适应,SaaS“国产替代”正逐渐成为潮流,有赞、微盟等国产SaaS服务商也正在迎来新的发展契机。然而,互联网模式日新月异,SaaS行业迭代频繁,变幻莫测的市场环境,尤其考验玩家们的综合实力。有赞和微盟能否抓住这次机遇,探索出行之有效的“第二增长曲线”,只能让时间给出答案。

本文由新零售外参投稿,运营狗专栏作者。如若转载,请注明出处:https://www.yunyingdog.cn/98378.html

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